亞系外資發布研究報告分析,華為貢獻穩懋營收約20%,穩懋股價已大致反映美國制裁華為相關影響。由於中國以外地區近期加速部署5G,美國對華為實施的貿易禁令也有放寬跡象,應有助加速5G部署腳步及提高5G滲透率,並帶動華為旗下海思半導體有關5G基礎設施和智慧型手機訂單回流到穩懋。
亞系外資估算,5G滲透率將在2021年、2022年每年增加20個百分點,每支5G手機的功率放大器(PA)價值將比4G手機增加50%至150%,行動通訊功率放大器需求的年複合成長率將達10%至30%。
隨著5G智慧型手機滲透率提高,亞系外資看好穩懋2021年下半年在iPhone 13系列新機的功率放大器市占有望攀升,加上打入飛時測距(ToF)應用,推估穩懋的iPhone相關營收至少將達新台幣20億元至25億元,占營收比重約10%。
亞系外資將穩懋2020年、2021年、2022年每股盈餘預估值上調5%、24%、43%至12.71元、15.53元、19.37元,投資評等從「賣出」一口氣調升至「買進」,目標價由188元大幅上修到400元。
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文章來源:經濟日報
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